Description Le chargé (e) de clientèle particuliers et professionnels est un diplôme reconnu par l’état de niveau 6 (Bac+3) qui prépare aux fonctions de management d’une équipe commerciale, de pilotage d’actions et de projets commerciaux dans le milieu banque-assurance en toute autonomie. À l’issue de la formation, le (la) candidat(e) est en capacité de : Mettre en place des actions de prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance Commercialiser des produits banque/assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels Entretenir et développer un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance Objectifs Le chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d’assurer la commercialisation de produits de banque et d’assurance auprès d’une clientèle de particuliers et /ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE). Il a donc la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu’il conseille et accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leur besoin et problématique, qu’il s’agisse de financer l’achat d’un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité, ainsi que d’opérer une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance.