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Description de la formation
Cerner les marchés et les différents intervenants de la gestion de patrimoine.
Maîtriser les étapes et les techniques d’élaboration d’un bilan patrimonial.
Effectuer une analyse juridique, sociale, économique, financière et fiscale du patrimoine.
Déterminer les objectifs patrimoniaux des clients.
Formaliser un diagnostic patrimonial.
Préconiser une solution patrimoniale adaptée, des solutions assurantielles pérennes.
Maîtriser les étapes et les techniques d’élaboration d’un bilan patrimonial.
Effectuer une analyse juridique, sociale, économique, financière et fiscale du patrimoine.
Déterminer les objectifs patrimoniaux des clients.
Formaliser un diagnostic patrimonial.
Préconiser une solution patrimoniale adaptée, des solutions assurantielles pérennes.
Cerner les marchés et les différents intervenants de la gestion de patrimoine.
Maîtriser les étapes et les techniques d’élaboration d’un bilan patrimonial.
Effectuer une analyse juridique, sociale, économique, financière et fiscale du patrimoine.
Déterminer les objectifs patrimoniaux des clients.
Formaliser un diagnostic patrimonial.
Préconiser une solution patrimoniale adaptée, des solutions assurantielles pérennes.
Maîtriser les étapes et les techniques d’élaboration d’un bilan patrimonial.
Effectuer une analyse juridique, sociale, économique, financière et fiscale du patrimoine.
Déterminer les objectifs patrimoniaux des clients.
Formaliser un diagnostic patrimonial.
Préconiser une solution patrimoniale adaptée, des solutions assurantielles pérennes.
Profil du candidat
Commerciaux
Ingénieurs patrimoniaux
Chargés de partenariat
Gestionnaires et middle office
Courtiers et collaborateurs
Agents généraux et collaborateurs
Ingénieurs patrimoniaux
Chargés de partenariat
Gestionnaires et middle office
Courtiers et collaborateurs
Agents généraux et collaborateurs
Commerciaux
Ingénieurs patrimoniaux
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Gestionnaires et middle office
Courtiers et collaborateurs
Agents généraux et collaborateurs
Ingénieurs patrimoniaux
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Gestionnaires et middle office
Courtiers et collaborateurs
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