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IFPASS

Certificat Conseiller assurance vie individuelle

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IFPASS · Publiée le 11/05/2022 · Réf. 9562&110522
Domaine
Banque - Assurance
Lieu
Sur toute la France
Public cible
Professionnel
Date de début
Non définie
Date de fin
Non définie
Financement

Description de la formation

Cibler les attentes et besoins de produits ou de services d’assurance du client.
Sélectionner et conseiller une solution pertinente à partir de l’évaluation des besoins du client.
Présenter, comparer, expliquer les garanties du contrat proposé et leurs limites, établir et présenter un devis d’assurance.
Argumenter et justifier les solutions de souscription du ou des contrats d’assurance proposées.
Appliquer la règlementation propre aux contrats d’assurance vie.
Explorer les opportunités réglementaires, économiques ou commerciales pour développer son portefeuille client.
Cibler les attentes et besoins de produits ou de services d’assurance du client.
Sélectionner et conseiller une solution pertinente à partir de l’évaluation des besoins du client.
Présenter, comparer, expliquer les garanties du contrat proposé et leurs limites, établir et présenter un devis d’assurance.
Argumenter et justifier les solutions de souscription du ou des contrats d’assurance proposées.
Appliquer la règlementation propre aux contrats d’assurance vie.
Explorer les opportunités réglementaires, économiques ou commerciales pour développer son portefeuille client.

Profil du candidat

Chargés de clientèle
Téléconseillers
Chargés d’études juridiques
Conseillers en assurance
Agents
Courtiers
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